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悲觀氣氛緩解 鋼市弱平衡格局待突破 |
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從鋼鐵行業(yè)本身觀察，利潤率不斷盤整走低的長周期并未結(jié)束，目前處于行業(yè)調(diào)整的關(guān)鍵期。無論從鋼廠本身的重組、轉(zhuǎn)型還是從鋼材貿(mào)易領(lǐng)域的洗牌來看，資源的優(yōu)化配置已加速展開，繼鋼貿(mào)企業(yè)資金外流尋求利潤點(diǎn)后，武鋼“養(yǎng)豬”也折射出了鋼企的無奈轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。A股中跌破凈資產(chǎn)的24只股票中10只為鋼鐵股，而前10名中鋼鐵股占了7成;根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2012年1月產(chǎn)鋼500萬噸以上29家企業(yè)中有12家虧損，虧損面達(dá)41.38%，盈虧相抵后為凈虧 21.77億元，平均銷售利潤率也進(jìn)一步下滑至-0.89%，鋼鐵產(chǎn)業(yè)無疑又處在行業(yè)低谷。但同時(shí)我們也應(yīng)看到行業(yè)全面虧損的持續(xù)時(shí)間并不會(huì)太長，如同 2009年初鋼鐵全行業(yè)虧損一樣，隨著需求的釋放，價(jià)格和利潤的上行也就順理成章。
行業(yè)轉(zhuǎn)好有待中長期的調(diào)整，但16Mn化肥管短期鋼市隨著鋼廠減產(chǎn)、成交回暖，行業(yè)悲觀氣氛已較去年11月大為改觀。去年10月底以來，鋼價(jià)大跌使得鋼廠被動(dòng)減產(chǎn)，國內(nèi)粗鋼日均產(chǎn)量已近4個(gè)月維持在160萬噸-170 萬噸區(qū)間運(yùn)行，這也是2011年以來的低位。隨著鋼價(jià)下行，鋼廠已由前期的被動(dòng)減產(chǎn)轉(zhuǎn)為目前的主動(dòng)檢修停產(chǎn)，日均產(chǎn)量短期還將維持低位運(yùn)行。
需求繼續(xù)維持疲弱態(tài)勢(shì)。從房地產(chǎn)、鐵路、船舶制造、汽車、家電等各個(gè)方面看，難有亮點(diǎn)可尋。水利工程投資增速或會(huì)成為固定資產(chǎn)投資中唯一可圈可點(diǎn)之處，但對(duì)于鋼材需求的推動(dòng)還有待觀察。全年鋼材需求面值得期盼的救命稻草還將落在保障性住房建設(shè)上。兩會(huì)中溫總理再次重申2012年保障房建設(shè)任務(wù)：開工 700萬套以上，基本建成500萬套以上。我們估算新開工項(xiàng)目加上前兩年結(jié)轉(zhuǎn)的在建項(xiàng)目，2012年整體保障房在建規(guī)模將達(dá)到約1600萬套，預(yù)計(jì)施工面積達(dá)到8.8億平方米，達(dá)到全年房屋施工面積的17%-20%水平。而完成效果的不確定性同樣在于資金的落實(shí)。
綜上所述，鋼鐵行業(yè)的悲情氣氛會(huì)隨著需求轉(zhuǎn)好而緩解，供需兩不旺的弱平衡格局等待突破，關(guān)鍵點(diǎn)在于貨幣面能否有所松動(dòng)，待建、在建工程一旦開工，期鋼存在階段性上漲行情。
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